原标题：北京华联归纳超市股份有限公司关于严重财物重组媒体阐明会举行情况的公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日宣布了《北京华联归纳超市股份有限公司关于举行严重财物重组媒体阐明会的公告》，详见公司经过指定信息宣布媒体宣布的公告（公告编号：2021-057号）。
2021年11月1日（星期一）15:00-16:00，公司经过上证路演中心线上途径(，以网络在线互动办法举行了本次严重财物重组媒体阐明会，会议由公司董事会秘书李春生先生掌管，详细举行情况如下：
1、参加本次媒体阐明会的媒体代表有：《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券商场周刊》、《证券商场周刊·红周刊》。
（1）上市公司控股股东代表：北京华联集团出资控股有限公司董事、副总裁马作群先生
（2）上市公司代表：华联综超董事长、总经理陈琳女士；华联综超董事、董事会秘书李春生先生；华联综超董事、财政总监冯晓英女士；华联综超独立董事詹兴涛先生；华联综超员工监事白爽女士
（1）华泰联合证券有限职责公司 董事总经理、并购事务负责人劳志明先生；总监张涛先生
与会相关人员在媒体阐明会上介绍了本次严重财物重组计划的基本情况，公司经过上证e访谈和电子邮件提早对出资者及媒体重视的问题进行搜集、收拾，并在媒体阐明会上予以一起答复。
4、山东立异金属科技有限公司董事长崔立新先生介绍拟置入财物立异金属的事务和运营情况。
5、各中介组织对本次严重财物重组的核对情况、尽职查询、审计、评价等作业进行阐明。
详见公告附件：北京华联归纳超市股份有限公司严重财物重组媒体阐明会问答记载。
本次媒体阐明会由北京市金杜律师事务所律师见证，并就本次媒体阐明会出具了《法令定见书》，以为：“除法令定见书还有阐明外，本次媒体阐明会的会议告诉、举行程序、参会人员，以及到法令定见书出具日本次网上媒体阐明会的信息宣布情况契合《上海证券买卖所上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个严重财物重组》等法令、法规、规章及规范性文件的规矩。本所将另行以法令定见书的办法就本次会议的见证情况进行详细阐明。”
（二）《北京市金杜律师事务所关于北京华联归纳超市股份有限公司举行严重财物重组媒体阐明会的法令定见书》。
咱们下午好！我是华联综超董事会秘书李春生，也是本次会议的掌管人。欢迎咱们参加公司本次严重财物重组网上媒体阐明会。咱们迁就本次严重财物重组事项与各方领导、媒体朋友以及出资者进行活跃、深化的沟通与沟通。
公司股票于2021年7月26日因谋划严重财物重组事项开端停牌，停牌期间各方活跃推动重组相关事项。8月7日，公司宣布了本次重组预案及其他相关文件。因为本次买卖估量构成重组上市，依据《上海证券买卖所上市公司重组上市媒体阐明会指引》的相关规矩，公司在此举行本次严重财物重组媒体阐明会，详细介绍本次买卖计划，并就商场及出资者重视的问题，进行网上互动及回答，旨在确保宽广出资者和媒体能够经过本次网上沟通，全面了解本次严重财物重组的情况。
1、参加本次媒体阐明会的媒体代表有：《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券商场周刊》、《证券商场周刊·红周刊》。
（1）上市公司控股股东代表：北京华联集团出资控股有限公司董事、副总裁马作群先生
（2）上市公司代表：华联综超董事长、总经理陈琳女士；华联综超董事、财政总监冯晓英女士；华联综超独立董事詹兴涛先生；华联综超员工监事白爽女士
（1）华泰联合证券有限职责公司 董事总经理、并购事务负责人劳志明先生；总监张涛先生
在此，咱们对各位嘉宾参加本次网上沟通活动，表明最火热的欢迎和最诚心的感谢！本次网上媒体阐明会首要有以下两项议程：榜首部分参会嘉宾就本次严重财物重组相关事项进行陈说；第二部分与媒体代表、出资者进行网络互动问答。下面让咱们进入正式会议议程。
现在，本次网上媒体阐明会进行榜首部分议程，参会嘉宾就华联综超本次严重财物重组相关事项进行陈说。下面，由我自己介绍本次严重财物重组的详细计划。
十分侥幸能有这个时机和咱们沟通，下面我为咱们介绍华联综超本次严重财物重组计划的相关情况。
本次买卖计划包含：（一）严重财物出售；（二）发行股份购买财物；（三）搜集配套资金。前述严重财物出售、发行股份购买财物互为条件、一起进行，一起构本钱次严重财物重组不可分割的组成部分，其间任何一项未获得所需的赞同（包含但不限于相关各方内部有权批阅组织的赞同和相关政府部分的赞同），则本次严重财物重组自始不收效；搜集配套资金以严重财物出售、发行股份购买财物买卖为条件条件，其成功与否并不影响严重财物出售、发行股份购买财物买卖的施行。
华联综超拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售到评价基准日之悉数财物与负债，置出财物买卖对方以现金办法付出对价。
本次拟出售财物的终究买卖价格将以契合《证券法》规矩的评价组织出具评价陈述的评价效果为根底，经各方洽谈后承认。到本预案签署日，评价作业没有完结，拟出售财物的预估值为22.90亿元。
上市公司拟向立异集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及立异金属财政出资人以发行股份购买财物的办法，购买其持有的立异金属100%股权。
依据买卖协议，本次买卖金额暂定为121.3亿元至122亿元之间，终究买卖金额以契合《证券法》规矩的评价组织出具财物评价陈述载明的标的财物评价值为依据，由买卖各方另行洽谈并签署正式买卖协议承认。
经买卖各方友爱洽谈，本次发行股份购买财物的股份发行价格承以为3.44元/股，不低于定价基准日前20个买卖日、前60个买卖日及前120个买卖日股票买卖均价的90%，终究发行价格尚须经我国证监会核准。
定价基准日至发行日期间，若公司产生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买财物的发行价格将依据我国证监会及上交所的相关规矩进行相应调整。
本次买卖中，上市公司拟选用询价办法非揭露发行股份搜集配套资金。本次配套融资总额不超越本次发行股份购买财物买卖价格扣除买卖对方在本次买卖停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的财物部分对应的买卖价格，且配套融资总额不超越15亿元；且发行股份数量不超越本次发行股份购买财物后上市公司总股本的30%。终究发行数量将在我国证监会核准后，依照《发行办理办法》等的相关规矩，依据询价效果终究承认。本次搜集配套资金拟用于投入标的公司在建项目建造、补偿上市公司和标的财物流动资金、偿还债务、付出本次并购买卖税费等并购整合费用，缺乏部分由公司自有资金或自筹处理。
如前述定价办法、发行数量等与证券监管组织的最新监管要求不相符，相关方将依据监管组织的最新监管定见进行相应调整。
依据《重组办理办法》第十二条规矩，本次买卖财物的相关财政方针占上市公司2020年度经审计的兼并财政报表相关财政方针的份额到达50%以上，本次买卖构成严重财物重组。一起，本次买卖触及发行股份购买财物并搜集配套资金，因而需提交我国证监会并购重组审理委员会审理，并经我国证监会核准后方可施行。
本次买卖前，上市公司控股股东为北京华联集团，实践操控人为海南省文化沟通促进会。本次买卖完结后，上市公司控股股东改变为立异集团，实践操控人改变为崔立新。因而，本次买卖前后上市公司操控权产生改变。
拟置入财物的财物总额、财物净额与买卖价格的较高者、拟置入财物的运营收入方针均超越上市公司对应方针的100%，且本次买卖将导致上市公司主营事务产生根本改变，依据《重组办理办法》的规矩，本次买卖构成重组上市。
本次买卖完结后，立异集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市公司的实践操控人。一起，本次严重财物出售的接受方为上市公司控股股东北京华联集团或其指定的第三方。依据《股票上市规矩》等相关规矩，本次严重财物出售、发行股份购买财物均构成相关买卖。
依据《股票上市规矩》，上市公司董事会审议本次买卖相关计划时，相关董事逃避表决；举行股东大会审议本次买卖相关计划时，相关股东将逃避表决。
3、本次买卖的审计、评价作业完结后，上市公司再次举行董事会审议经过本次买卖相关计划；
4、上市公司举行股东大会审议赞同本次买卖相关计划以及崔立新及其一起行动听免于宣布要约收买的计划；
5、国家商场监督办理总局反垄断局对本次收买的运营者会集查看经过（如需）；
本次买卖能否经过上市公司股东大会等审议以及能否获得相关主管部分的赞同、核准或赞同存在不承认性，本公司就上述事项获得相关赞同、核准或赞同的时刻也存在不承认性。提请宽广出资者留意出资危险。
下面有请华联综超董事长、总经理陈琳女士介绍本次严重财物重组的买卖布景和意图。
十分感谢咱们来参加到咱们今日的网上媒体阐明会，我也十分侥幸能有这个时机和咱们沟通。下面我为咱们介绍本次买卖的布景和意图。
上市公司现在的主营事务为超市零售。跟着我国经济的快速展开，零售商场展开前景杰出。可是，零售职业竞赛剧烈，电商、社区团购等线上事务展开迅速，给超市零售带来了应战。跟着人民生活水平的进步，顾客对产质量量、现场体会、购物便利性等方面有了更高的要求，超市零售商在怎么满意顾客需求方面依然有很大的改进空间。
本次买卖，将超市财物置出上市公司，是为了对超市事务进行变革和立异，探究新的运营形式、新的店肆模型，以习惯商场环境的改变以及顾客需求的进步。为保护宽广股东的利益，上市公司在置出超市财物的一起，拟置入新的优质财物。
2、铝职业供需坚持紧平衡，下流商场需求旺盛、多点开花，铝工业展开长时刻向好
跟着铝工业全体供需结构的继续优化，并随同全球钱银宽松方针及大宗产品走高的大势，从2020年5月开端，新冠疫情在国内被操控，经济逐渐复苏，铝材价格一路温涨，这与全球用铝需求巨大、铝职业供给缺乏密切相关。
结合长时刻方针，我国于2020年9月提出了“2030年完结碳达峰、2060年完结碳中和”的方针，相关配套办法不断出台，等量替换、减量替换等工业方针下，电解铝在供给端的弥补空间有限。在需求端，轻量化、新动力等在用铝方面均有较大展开空间，对铝制品的需求量近年稳步进步。依据我的钢铁网（Mysteel）数据显现，在下流消费职业方面，修建业是我国铝材最大的下流使用范畴，占比到达33%，交通运输、电力、包装、机械制作、耐用消费品和电子通讯也别离占比21%、12%、10%、8%、8%、4%。相较于欧美发达国家，现阶段国内铝材产品结构更偏低端。以美国为例，交通运输职业是美国铝材最大的下流需求范畴，占比到达39％，此外，修建业与包装也别离占比25%、16%。因而，我国铝材产品结构仍有较大晋级空间，而以交通运输用铝、光伏用铝为代表的高端产品范畴近年来需求添加势头微弱，未来将是我国铝材职业的要害添加点。
轿车轻量化已成为重要趋势。若轿车整车分量下降10%，燃油功率可进步6%-8%。车身变轻关于整车的发动速度、燃油经济性、车辆操控安稳性、磕碰安全性都大有裨益。新动力轿车范畴具有更强的轻量化需求，一是因为其电池驱动的特性，车身分量将直接影响其续航才能；二是因为纯电动车需求大型托盘安放电池，其整备分量比内燃机车重，轻量化已成为新动力轿车展开的必经之路。依据世界铝业协会2019年在《ASSESSMENT OF ALUMINIUM USAGE IN CHINA’S AUTOMOBILEINDUSTRY 2016~2030》中的查询数据，2018年，我国新动力轿车的均匀铝耗费量估量为141.5千克（纯电动轿车128.4千克，混合动力轿车为179.6千克），猜测到2030年这一数字将超越280千克，纯电动轿车铝的单位消费量将到达283.5千克。2030年轿车工业的用铝量将到达1,070万吨。
光伏发电具有绿色性、集约性、节省性、安稳性等许多长处，是国家要点推广的新式动力。光伏设备中，铝首要用于边框和支架，每GW光伏装机容量耗费2万吨铝。跟着光伏本钱的继续性下降和整个光伏工业链经济效益的进步，全球光伏装机容量将不断攀升，估量未来十年光伏年均装机达200-300GW，2030年全球光伏装机总量有望到达3500GW，年均添加17.4%，至2030年我国的光伏用铝将从当时的60万吨上升至超越230万吨，全球光伏用铝将从当时的257万吨上升至677万吨。
3、立异金属在铝加工职业先发优势显着，着力布局高附加值商场，构筑了坚实的竞赛壁垒。
立异金属首要出产产品包含铝合金棒材、型材、板材、铝杆和线缆等，广泛使用于消费电子、轨道交通、轿车轻量化、光伏发电等工业用以及修建民用各个范畴。公司规划优势杰出，具有国内最大铝合金资料出产基地，产品服务于苹果、微软、三星、华为、宝马、奔驰等优质客户。公司致力于归纳处理计划输出、增厚产品附加值，在高端事务范畴质量及品牌影响力职业名列前茅。公司工艺与技能优势显着，有用确保产品功能与安稳性，高质量客户粘性较强，一起公司先发及规划优势显着，随同事务格式优化，归纳实力继续进步。凭仗抢先的技能与高水准服务，立异金属在高端铝合金范畴构筑了坚实的护城河，伴跟着下流商场需求的繁荣向上，立异金属展开前景宽广。
关于立异金属详细的事务和中心竞赛力，稍后将由立异金属崔立新董事长为咱们详细介绍。
经过本次买卖，上市公司将注入盈余才能较强、职业抢先的优质财物，从根本上改进上市公司的运营情况，增强公司的继续盈余才能和展开潜力，进步公司的财物质量和盈余才能，以完结上市公司股东的利益最大化。
经过本次买卖，立异金属将在资本商场的助力下，要点拓展高附加值铝商场，把握轻量化、新动力、3C等下流商场增量时机，并进一步安定科技研制才能，进步归纳竞赛力，完结上市公司股东利益最大化。
关于本次买卖的布景和意图就介绍到这儿，咱们如有关怀的问题，咱们也会在后边的发问环节为咱们回答，谢谢咱们！
感谢陈总，下面有请华联综超独立董事詹兴涛先生对本次严重财物重组宣布相关阐明或定见。
依据我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等法令法规和《公司章程》《公司独立董事准则》的有关规矩，作为北京华联归纳超市股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第四十一次会议审议的有关本次买卖事项进行了审理，依据独立、客观判别的准则，宣布独立定见如下：
1、公司本次买卖计划及相关计划在提交公司董事会审议前已征得咱们事前认可。公司第七届董事会第四十一次会议审议经过了本次重组的各项计划，董事会的招集举行及审议表决程序契合我国有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合公司及全体股东的利益，不会危害中小股东利益。
3、公司本次重组计划以及拟签定的相关买卖协议等文件均契合《公司法》《证券法》《上市公司严重财物重组办理办法》《上市公司证券发行办理办法》以及其他有关法令、法规和我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所公布的规范性文件的规矩，本次严重财物重组计划具有可操作性。
4、公司已延聘具有证券期货事务资历的审计、评价组织对拟购买的财物以及拟出售的财物进行审计、评价。公司拟购买财物、拟出售财物的价格终究以评价组织出具的财物评价陈述书承认的评价效果为依据，确保了购买财物价格的公允性。公司本次重组触及的标的财物权属明晰，财物优秀，有利于进步公司的继续盈余才能，增强商场抗危险才能，有利于公司及全体股东的利益。
5、公司本次买卖构成严重财物重组，构成相关买卖，估量构成重组上市。本次公司发行股份的定价契合相关法令法规、规范性文件的规矩，定价公平合理，不存在危害公司及全体股东利益的景象。
6、公司已按规矩实行了信息宣布职责，并与相关中介组织签定了保密协议，所实行的程序契合有关法令、法规的规范性文件的规矩。
7、本次重组需求多项条件满意后方可施行，能否经过赞同或核准以及获得相关赞同或核准的时刻均存在不承认性。公司已在《北京华联归纳超市股份有限公司严重财物出售及发行股份购买财物并搜集配套资金暨相关买卖预案》中对本次严重财物重组需求获得上述赞同、核准事项作出了严重危险提示。
综上，咱们作为公司的独立董事赞同本次买卖全体组织，赞同公司董事会就本次严重财物重组事项的全体组织。谢谢咱们。
感谢詹总，下面有请山东立异金属科技有限公司董事长崔立新先生介绍拟置入财物立异金属的事务和运营情况。
咱们下午好！感谢各位参加此次阐明会，下面由我来介绍拟置入标的财物立异金属的事务和运营情况。
立异金属成立于2007年，公司是铝合金研制制作范畴的龙头目军企业，是苹果公司官方公告的中心供货商。
立异金属先后与中南大学、上海交大、山东大学、山东理工大学等名校联合展开产学研协作，并承当了几十项国内顶尖科研课题，被认定为省级新资料工程研讨中心和省级企业技能中心、院士作业站，成为“山东省博士后立异实践基地”、“山东省新式研制组织”和全国合金棒、合金电缆规范拟定的首要主张及参加单位。
公司规划优势杰出，具有国内最大铝合金资料出产基地，为苹果、中信戴卡、敏实集团、SMC、天津立中等终端客户供给铝加工全流程差异化的定制产品。在铝型材范畴，依托公司铝合金资料端优势，产品服务于苹果、微软、奔驰、群众等3C及轿车轻量化范畴的优质客户。在铝杆及线缆范畴，公司接连多年参加国家超强高导线缆规范拟定，与国缆研讨所和电科院密切协作，十三五期间国家西电东输项目70%以上的特高压导线中标单位收购了公司产品。此外，公司活跃致力于走绿色低碳循环展开之路，大力开辟再生铝范畴，自2017年开端与苹果协作，要点展开再生铝全生命周期碳脚印盯梢和全制程闭环收回与再使用，在再生铝保级与晋级使用方面，处于职业抢先。
2018年-2020年，立异金属别离完结净赢利2.88亿元、3.38亿元、8.2亿元，盈余继续添加。
1、致力于归纳处理计划输出、增厚产品附加值，在高端事务范畴质量及品牌影响力职业名列前茅
传统铝合金供货商的产品附加值有限，门槛较低且竞赛剧烈。为构成有力打破，立异金属自成立伊始秉持“做强做优做精、服务高质量客户、聚集高端商场”的战略愿景，在技能研制、工艺流程优化、确保产品高功能等方面继续锻炼，能够满意不同客户以及下流使用范畴的定制化需求。公司凭仗深沉的技能沉积和抢先的人才储藏，为3C电子、轿车轻量化等范畴的优质客户供给“合金配方主张+一流合金工艺+收回铝闭路循环”归纳处理计划；一起跟着规划的不断扩大，能安稳供给出产规划10%的出产线依据客户需求进行定制化研制测验，出产线即为实验室，缩短了从研制测验到批量化出产的周期；现已展开成为苹果工业链铝供给环节的中坚力量，为苹果指定的中心供货商。
立异金属研制团队深耕职业，实战经验丰厚，接连多年主编、参编高强超导电缆、铝合金合圆铸锭及其相关范畴国家/职业规范。此外，公司承当了国家高技能研讨展开计划（863计划）课题等多个项目。公司重视技能革新与工艺优化，继续打磨职业领军技能水准，具有高质量铝熔体净化要害技能、再生铝杂质高效去除办法、液氮冷却模具技能、铝棒梯度温控热处理技能、风水雾在线联合淬火技能等多项中心技能。
公司地处铝工业集群中心地带，环绕规划较大的原铝出产企业布局出产基地，质料供给安稳，创始铝水不落地的供给形式，比传统的以铝锭为质料的铝合金企业下降了重溶本钱，竞赛力增强。产品广泛掩盖长三角、珠三角等要点铝加工商场，多年事务沉淀与品牌影响力构成了安稳且高质量的客户集体。跟着铝合金资料广泛使用于轿车轻量化、3C电子等范畴及再生铝循环收回使用的日益老练，公司事务结构将得到进一步晋级，一起事务总量、赢利水平也将进一步进步，将愈加安定铝合金职业的龙头目军位置。
本次立异金属如成功登陆A股，将进一步拓展融资途径，助力高端化、精深化战略稳步推动，并将进一步安定公司的归纳实力。未来资本商场的并购整合才能也将为立异金属进一步加大科技投入、延伸工业链条、加速转型晋级脚步供给继续、微弱的动力。
以上是立异金属的事务及运营情况，咱们如有关怀的问题，咱们也会在后边的发问环节为咱们回答，谢谢咱们！
感谢崔总！接下因由各中介组织顺次对本次严重财物重组的核对情况、尽职查询、审计、评价等作业进行阐明。
首要，有请华泰联合证券有限职责公司董事总经理、并购事务负责人劳志明先生介绍本次买卖独立财政顾问作业进程及核对情况。
咱们下午好！下面由我代表华泰联合证券介绍一下咱们公司作为本次严重财物重组的独立财政顾问作业进程和核对效果。
在本次严重财物重组中，独立财政顾问从初期计划拟订起，即和谐买卖各方以保护中小出资者和保护上市公司股东利益为条件，进行洽谈和商洽。一起依照《上市公司严重财物重组办理办法》和《上市公司并购重组财政顾问事务办理办法》等法令法规的规矩，对标的财物、买卖对方进行详细核对，首要核对程序包含书面查看、实地查询、当面访谈、查询、函证等，对中介组织供给的资料进行核实，一起将经过自查和我国证券挂号结算有限公司查询等办法查看上市公司、买卖对方、标的、公司、中介组织及其相关人员是否存在使用内情信息买卖的情况，并在上述核对的根底上出具独立财政顾问定见。
各位宾客，下午好。下面由我代表北京市金杜律师事务所介绍一下本次重组法令事项的核对进程及效果：
金杜律师作为本次严重财物重组的法令顾问，依据有关法令法规的规矩，依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力，经过书面查看、实地查询、当面访谈、查询、函证等办法，对与本次重组有关的法令事项进行了尽职查询，在此根底上咱们以为本次买卖契合上市公司严重财物重组有关规矩，在依法实行上市公司相关程序，并获得我国证监会核准及实行其他必要程序之后能够依法施行。
下面有请信永中和会计师事务所（特别一般合伙）注册会计师吕海先生介绍本次买卖中拟置入财物立异金属的审计核对情况。
咱们依照我国注册会计师审计准则的规矩计划和实行了审计作业，对立异金属的财政报表是否在所有严重方面依照企业会计准则的规矩编制，公允反映其财政情况、运营效果及现金流量宣布定见。依照我国注册会计师职业道德守则，咱们独立于立异金属和华联综超，并实行了职业道德方面的其他职责。截止现在，有关立异金属的相关审计作业仍在进行进程傍边，咱们将在获取充分、恰当的审计依据后，再宣布对应的审计定见。谢谢！
下面有请致同会计师事务所（特别一般合伙）合伙人梁卫丽女士介绍本次买卖中拟置出财物的审计核对情况。
咱们依照我国注册会计师审计准则的规矩计划和实行审计作业，对华联综超本次置出财物的财政报表是否在所有严重方面依照企业会计准则的规矩编制，是否公允反映其财政情况、运营效果及现金流量宣布审计定见。依照我国注册会计师职业道德守则，咱们独立于华联综超和立异金属，并实行了职业道德方面的其他职责。截止现在，有关华联综超置出财物的相关审计作业仍在进行进程傍边，咱们将在获取充分、恰当的审计依据后，宣布对应的审计定见。谢谢！
下面有请中联财物评价集团有限公司副总裁鲁杰钢先生介绍本次买卖中拟置入财物立异金属的评价作业情况。
中联评价及财物评价师将严厉遵守法令、行政法规和财物评价准则，坚持独立、客观、公平的准则对评价目标实行评价程序。详细程序包含但不限于：协作企业进行财物清查；帮忙企业申报委估财物；经过查询、问询、书面查看、实地查询、查询、函证、复核等办法对评价目标相关资料进行核对验证；经过外部资料搜集、同职业公司比照等办法对办理层供给的盈余猜测进行必要的查询、剖析、判别，并结合办理层访谈及专项评论进一步批改、完善。
到现在本次重组评价作业没有完结，后续咱们将严厉依照重组规范推动评价作业。谢谢！
下面有请北京中企华财物评价有限职责公司部分总经理助理李文彪先生介绍本次买卖中拟置出财物的评价作业情况。
北京中企华财物评价有限职责公司及财物评价师将严厉遵守法令、行政法规和财物评价准则，坚持独立、客观、公平的准则对评价目标实行评价程序。详细程序包含但不限于：协作企业进行财物清查；帮忙企业申报委估财物；经过查询、问询、书面查看、实地查询、查询、函证、复核等办法对评价目标相关资料进行核对验证，并结合办理层访谈来进一步批改、完善。
到现在本次置出财物评价作业没有完结，后续咱们将严厉依照重组规范推动评价作业。谢谢！
感谢各位的阐明，以上是相关各方对本次严重财物重组基本情况的介绍，接着会议进行第二项议程。在此之前，咱们经过上证e访谈途径和邮件等办法，对媒体和出资者遍及重视的共性问题进行了搜集、汇总，以下就搜集到的相关问题在本次媒体阐明会上予以一起回复。
标的公司主营铝合金加工事务，首要产品包含铝棒、铝杆、铝板、铝型材等，首要原资料为电解铝。2020年下半年以来，铝价大幅进步，打破近十年最高值。依据长江有色金属现货铝价均价数据，2021年10月25日铝价达21660元/吨，较上一年同期上涨45.17%，这也意味着标的公司出产相同数量的产品所需求的资金本钱大幅进步。另一方面，铝合金产品的下流需求并不达观，存在库存积压的情况。依据上海有色网计算的铝棒库存数据，2021年10月21日全国铝棒库存为18.12万吨，较上一年同期添加约99.34%。标的公司的毛利率首要受原资料价格水平、加工费水平、工艺水平、下流需求等要素一起影响。受原资料大幅上涨及下流需求不振的两层影响，2021年以来，铝加工企业全体赢利下降，开工率继续下滑。2021年1-6月，标的公司各产品的毛利率水均匀较2020年呈现必定程度的下降，其间铝型材产品的毛利率下降起伏最大，由2020年28.80%的毛利率下降5.15个百分点至23.64%。本次买卖计划称，因为工业结构继续优化，标的公司的加工费水平稳健进步。请按产品类型别离宣布标的公司近年来的加工费水平及改变情况，并结合标的公司对下流的议价才能，阐明加工费的进步能否补偿原资料价格大幅上涨对盈余水平带来的负面影响。此外，请结合标的公司的在手订单及产能使用率情况，阐明在下流需求欠安的情况下，标的公司采纳了哪些办法以应对上游铝价大幅上涨带来的本钱压力。
首要，铝加工职业一般选用“铝基准价+加工费”作为定价形式，铝原资料（即电解铝）作为载体，其本钱首要由下流客户承当，铝原资料的价格动摇可得到有用传导，而且，公司选用“以销定产、以产订货”的运作形式，精益办理、工作高效，因而铝价动摇对公司盈余空间影响有限，公司首要盈余来历为加工环节，详细体现为加工费水平，系工艺复杂度、产品附加值、商场供需等系列要素的效果。
从单吨产品毛利体现来看，以标的公司首要产品为例，棒材单吨毛利均匀处于280元/吨-500元/吨水平，在陈述期内稳健上升；型材单吨毛利均匀处于3200元/吨-6500元/吨水平，近两年维持在高位水平；板带箔单吨毛利均匀处于670元/吨-900元/吨，近年上升显着。上述进步，首要系标的公司继续推动高端化战略，聚集高附加值事务，发挥品牌效应与技能抢先优势，开辟与高质量客户的事务时机。
公司与3C电子、轻量化、新基建、新动力等下流首要客户均签定了事务协作结构协议，以确保大规划、高质量、安稳的产品供给。近年，下流商场对铝合金的需求量呈现添加态势，对铝合金产品功能的安稳性、一起性的要求也逐渐进步。标的公司为铝加工范畴的领军企业，在技能研制、工艺流程优化、确保产品高功能等方面继续锻炼，现已展开成为苹果工业链铝供给环节的中坚力量，在3C电子、轻量化、新动力、根底建造、轨道交通等范畴构成了较强的商场影响力与优秀的品牌美誉度。而且，标的公司地处铝工业集群中心地带，年产能近400万吨，为其他竞赛对手事务量的数倍，具有大规划、高质量、安稳供给的职业抢先优势，遭到下流客户的一起认可。此外，依据多年运营堆集的服务质量抢先优势与优秀的商场口碑，公司与首要客户的协作具有继续性。这些优质的客户大都为区域甚至全国铝合金型材加工职业的龙头企业，本身规划大，对供货商的产质量量、交货时刻及出产办理水平要求高，在挑选供货商时愈加重视供货商的出产规划、产质量量、售后服务等可继续性方面。这些客户往往对供货商的考察时刻较长，而一旦承认供货商后安稳性较高，不会容易改变，具有事务联系和产品需求安稳的特色，然后确保了公司产品出售与事务展开的继续性和安稳性。
请补偿阐明标的公司产品的中心竞赛力。标的公司的首要产品包含铝棒、铝杆、铝板等根底铝合金产品，以及铝型材、铝结构件等由根底铝合金进一步加工而得的铝制产品。
现在，标的公司最首要的产品为铝棒。2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，标的公司铝棒产品的运营收入别离为289.35亿元、262.08亿元、292.35亿元与169.95亿元，占标的公司总收入的72.18%、67.74%、66.97%与66.76%。铝棒产品附加值有限，门槛较低且竞赛剧烈，近年来标的公司铝棒产品的毛利率均在3%上下徜徉，未超越4%。公告宣布，标的公司自2019年开端进行技能晋级改造，进步了高质量及高附加值铝棒的出售占比，减少了低端棒材的出售量。请公司阐明高质量及高附加值铝棒相较于低端棒材的差异，并请结合标的公司的产品定位及高质量铝棒在标的公司铝棒收入中的占比，补偿阐明标的公司铝棒产品的中心竞赛力。
近年来，标的公司铝型材产品的事务量逐渐进步，2020年铝型材产品产生运营收入16.39亿元、毛利4.72亿元，别离占总收入的3.75%与总毛利的22.04%。标的公司的铝型材产品首要使用于消费电子与轿车轻量化两方面，客户掩盖苹果、微软、戴尔、三星、华为、小米、宝马、奔驰、群众等。请别离宣布标的公司来自消费电子范畴与轿车轻量化范畴的铝型材收入、毛利水平及前五大客户订单情况。
公告宣布，标的公司消费电子铝型材产品包含笔记本电脑外壳资料、平板电脑外壳资料、智能手机外壳和中框资料等。依据上市公司福蓉科技的公告，2017年以来，在高屏占比、非金属背板、无线充电等规划潮流的引领下，金属中框+玻璃或陶瓷背板逐渐成为各干流厂商高端旗舰类型手机的规范装备，代替了全金属一体化机身结构。此外，金属后盖存在信号搅扰性强且约束无线充电功率的下风，未来随同5G的快速展开以及对无线充电需求的添加，标的公司消费电子铝型材产品或许面对较大的产品代替危险。请公司阐明对上述趋势持何种判别，并结合标的公司铝型材产品的中心竞赛力阐明标的公司计划怎么应对上述危险。
公司铝棒的中心竞赛力在于公司具有全制程的铝合金研制流程，具有各类物理特性、外观尺度铝合金产品的研产出产才能，能有用满意下流客户的多元化、定制化需求。一起，公司的铝熔体的归纳净化处理技能、顶尖的线除气体系、多重过滤体系等能有用下降夹渣率，产品良率坚持在职业抢先水平。
标的公司的产品附加值体现在从合金配方规划到熔铸、揉捏成型、精锯等各个环节：公司为铝加工范畴归纳处理计划供给商，将上游大宗产品（电解铝）加工为满意基建、轨道交通、工业、电子等各终端范畴实践需求的定制化的工业链中心/终端产品。从处理计划输出视点，标的公司实在依据客户对产品功能、使用场景等的详细要求，进行定制化的合金配方规划与工艺流程打磨，并经过一系列制程，如熔炼、精粹、铸棒、均质、轧制、时效、拉直、揉捏、CNC等，终究构成契合客户差异化要求的铝棒、铝杆、铝板带箔等根底合金产品及铝型材、结构件等铝深加工产品。此外，公司着力布局铝合金高端商场，如3C电子、轻量化等，高端铝合金商场关于产品功能及一起性的要求较高，需防止开裂、变形、破损、暗斑、条纹等劣质情况，这对铝合金加工产品的配方规划、内涵机理、外观质量、机械功能、加工功能、安稳性及长时刻一起性等提出了严厉的要求，公司的附加值及中心竞赛力也体现在匹配不同客户差异化及继续迭代的需求以及确保产品的高功能、高一起性上。近年，跟着高端化事务布局的继续推动，棒材方面，高端产品量逐渐进步，占比已逾六成。
结合近年铝型材展开趋势，工业铝型材产值及占比逐渐进步，且其间消费电子类铝型材事务量亦坚持稳健添加，一方面系铝资料在机理、外观质量、机械功能、加工功能、安稳性及长时刻一起性等方面具有优秀的特性，此外，跟着铝合金加工水平的进步，铝资料使用场景亦逐渐丰厚、多元，因而，长时刻来看，铝型材在消费电子工业中仍将扮演重要人物。与此一起，标的公司亦在轿车轻量化、新动力等铝型材干流商场加大事务布局，发挥型材范畴先发优势，随同下流商场繁荣展开一起强大。
公司配有质量优秀的铝制型材出产设备和专业的模具规划团队，能有用确保产品热处理后的功能，并在高功率高精度出产的一起完结客户信息及公司产品的高度保密。一起，公司还把握大面积合适阳极氧化的7系资料规划化出产揉捏技能，能将外表缺点深度操控在极低范围内，满意客户严厉的产品外观要求。
近期铝锭价格居高不下且求过于供，请问是否会对立异金属今明两年的成绩产生晦气影响？本次重组成功后，对上市公司将带来什么活跃影响？
标的公司首要产品定价形式为“基准铝价+加工费”。因而，标的公司的定价形式会将铝锭价格的改变转移至下流客户的产品价格中，近期铝锭价格较高不会对标的公司成绩产生严重晦气影响。
本次买卖是上市公司转型晋级的重要行动。经过本次买卖，上市公司将注入盈余才能较强、职业抢先的优质财物，从根本上改进上市公司的运营情况，增强公司的继续盈余才能和展开潜力，进步公司的财物质量和盈余才能，以完结上市公司股东的利益最大化。
据买卖预案，标的公司立异金属是我国铝制品工业龙头，技能处于职业抢先位置，在3C及轻量化范畴，公司具有一批全球尖端客户，事务规划也是竞赛对手的数倍。一起咱们从财政数据也能够发现，立异金属本年上半年约4.5%，上一年约4.9%。请问职业的毛利率水准怎么，公司的技能优势是否已转化到运运营绩上？
铝加工职业一般选用“铝基准价+加工费”作为定价形式，铝原资料（即电解铝）作为载体，其本钱首要由下流客户承当，铝加工企业首要盈余来历为加工环节，详细体现为加工费水平。毛利率方面，财政报表层面的毛利率首要受工艺水平、加工费水平、铝资料价格水平一起影响。2020年下半年以来，铝工业全体进入上行周期，原铝价格必定程度进步，必定程度影响了公司毛利率方针，但因为公司工业结构继续优化，加工费水平亦呈现稳健进步，全体毛利率水平相对稳健。
职业方面，公司拳头板块即铝型材范畴，公司在3C电子、轻量化等商场布局较多，该范畴产品工艺复杂度及产品要求亦较高，因而产品附加值较高，毛利体现职业抢先；在根底铝合金范畴，公司为龙头目军企业，年产能近400万吨，为其他竞赛对手事务量的数倍。公司地处铝工业集群中心地带，上游质料供给充分，且享有本钱优势；下流广泛掩盖长三角、珠三角等要点铝加工商场，多年事务沉淀与品牌影响力构成了安稳且高质量的客户集体，随同公司高端化战略的有力推动、再生铝事务的逐渐放量，事务结构晋级的一起盈余空间亦在稳步进步。
2018年至2020年，标的公司立异金属运营性现金流都十分好，别离是流入16亿，15亿和20亿元，本年上半年则流出了44亿元，是什么原因？
一方面系公司产品结构调整，随同高附加值、高端化产品继续放量，应收账款同比上升，契合职业常规；另一方面系首要供货商的信誉方针改变。
上一年以来，铝材价格大幅动摇，天然气等原资料价格也有较大起伏上涨，对标的公司的影响有多大？标的公司采纳了哪些办法应对？
铝加工职业一般选用“铝基准价+加工费”作为定价形式，铝原资料（即电解铝）作为载体，其本钱首要由下流客户承当，铝原资料的价格动摇可得到有用传导，而且，公司选用“以销定产、以产订货”的运作形式，精益办理、工作高效，因而铝价动摇对公司盈余空间影响有限，公司首要盈余来历为加工环节，详细体现为加工费水平，系工艺复杂度、产品附加值、商场供需等系列要素的效果。动力方面，公司不属于高耗能企业， 天然气等质料价格对公司本钱影响较小。
本钱管控与危险办理上，公司一方面经过精益办理、科学出产，进步资源装备与出产运营功率；另一方面，经过上述良性运作的产供销形式，滑润本钱动摇影响，安定运营安稳性。
发问上市公司：本次重组运作后，华联综超原有零售事务将和最新置入的铝合金资料事务之间，是什么联系？超市事务置出上市公司后，会进行那些层面的立异？华联综超的办理团队将会产生哪些改变？
本次买卖，上市公司将向控股股东华联集团或其指定的第三方出售到评价基准日之悉数财物与负债，一起置入立异金属100%股权，两者之间互为条件、一起进行，一起构本钱次严重财物重组不可分割的组成部分，其间任何一项未获得所需的赞同（包含但不限于相关各方内部有权批阅组织的赞同和相关政府部分的赞同），则本次严重财物重组自始不收效。因而，本次买卖完结后，公司主营事务将不再保存原有超市零售事务，原有零售事务与拟置入财物的事务无相相联系。
本次买卖完结后，超市事务进行的立异首要包含探究新的运营形式、新的店肆模型，以习惯商场环境的改变以及顾客需求的进步。
上市公司关于办理团队的组织将严厉依照有关法令、法规的规矩和要求实行相应的批阅程序和信息宣布职责。
发问立异金属：公司近些年来成绩大幅走高的原因是什么？未来展开趋势怎么判别？跟着注册制变革的推动，为何还要选用借壳上市的办法完结证券化？
立异金属成绩大幅走高首要系公司的高端化战略逐显成效。近年来，立异技能以多年技能堆集及职业声称为根底，捉住下流3C及轻量化商场增量需求，聚集于高附加值铝合金产品制作与出售。现在公司已成功切入苹果供给链，并与微软、小米等优质客户构成了安定的战略协作，一起公司加速布局轿车范畴，已与宝马、奔驰、群众等终端客户达到协作。
未来公司将深化遵循差异化、高端化战略，以满意客户定制化需求为终究方针，进步产品附加值，进步公司护城河，将公司的定位从传统的铝合金供货商转变为“合金配方主张+一流合金工艺+收回铝闭路循环”一揽子归纳服务计划供货商。此外，公司还将适应国家方针导向，布局再生铝、绿色铝范畴，在等，助力工业绿色晋级、能效晋级。
立异金属采纳借壳上市的办法完结证券化首要考虑到现在IPO排队周期较长，经过借壳上市能进步资本运作功率。
发问大股东：控股股东将接受华联综超的零售事务。与华联股份等兄弟公司之间会否呈现同业竞赛？华联股份相同面对竞赛加重问题，控股股东有无运作规划？
华联综超主营事务为超市零售，华联股份主营事务为商业物业的租借及办理服务事务、影院事务，两者之间不构成同业竞赛联系。
近期跟着“能耗双控”方针的推广，不少制作业公司的产能都遭到必定程度的影响。想请立异金属谈谈在当时布景下重组完结后，怎么坚持铝业财物未来成绩的安稳添加？
电 话：0731-8893 9888
邮 件：huxiangshangmao@163.com
