《科创板日报》(北京 记者 陈美 郭辉)讯,12月13日,紫光集团重整细节曝光。
这家从前的“我国最大综合性集成电路企业”、“全球第三大手机芯片企业”,在2021年7月忽然遭受破产重组。一时刻,3000亿市值芯片巨子从高处下跌,顾客也开端忧虑紫光显现器、紫光内存、SIM卡芯片等闻名产品的命运。
依照紫光集团办理人在上交所上发布公告,其已正式与战略出资者签署了《重整出资协议》,拟定了重整方案草案,并提交给了北京一中院。
音讯显现,接盘方为智路建广联合体,这个由北京智路财物办理有限公司和北京建广财物办理有限公司组成的“联合体”,出价600亿元,为出价最高者。资金将悉数用于向债款人清偿。到11月19日,紫光集团债款人会议共承认的债款高达1426亿元。
面临智路建广联合体的接盘,商场不由宣布疑问:这家组织背面究竟是谁?为何能有如此实力,吞下3000亿的科技巨子紫光集团?
实际上,除了接盘紫光集团,《科创板日报》记者发现,智路本钱今年以来动作不断,前不久才收买全球最大的半导体封测企业日月光的大陆封测工厂。此前,更是靠收买安世半导体,一战成名,称得上是“半导体并购之王”。
12月13日,《科创板日报》记者来到北京建国门外大街,实地看望接盘紫光集团的智路建广联合体。当天,北京天气晴朗,北风中乃至带着一丝暖意,这家奥秘联合体的出手,彰显出其在半导体范畴的繁荣“野心”。
在车流熙攘的建国门外大街——长安街延伸线上,向北拐入秀水街,环境气氛猛然改变,安静清闲却不失生活气息。
这儿是北京闻名的使馆区,智路本钱坐落北京世界沙龙工作大楼之上。该修建与一家五星级酒店主体相连,内部装修风格附近。
大楼引索显现,智路本钱坐落北京世界沙龙第2层,建广出资坐落第8层,两家组织在此次竞购中一举拿下紫光集团重组项目。
既然是“联合体”,智路本钱与建广出资应该交代亲近。电梯间内,有手持文件的工作人员往复于2层、8层之间。
在建广出资门前,面临陌生人的来访,对方一切警惕。阐明来意后,建广出资相关人士现场对《科创板日报》记者表明,现在媒体界的报导“该有的都有了”,除此之外公司不承受采访,别的需“集团”批复才能够做进一步回应。
相同,智路本钱现场的工作人员亦婉拒了《科创板日报》记者的采访,称相关问题会由公司专设的对外宣传部门处理,公司高层也暂不承受媒体拜访。
该工作人员坦称,由于近期的几项出资事情,“找咱们的媒体还挺多的”。不过智路本钱现在的当家人张元杰,一向鲜少在媒体前出面。
《科创板日报》记者留意到,这座名为“世界沙龙”的工作大楼中,还集结了多家财物办理公司,以及美国福特基金会北京代表处、埃赋隆半导体公司等组织
也有曾在这儿工作的出资组织,又从这儿离场。在北京世界沙龙工作大楼2层,与智路本钱工作区隔一条走廊相对,名为“海林出资”的公司就大门紧闭。物业人员称,海林出资已搬离工作大楼,天眼查显现这家公司在2015年完结股改,现为存续状况。
但在文明墙上,《科创板日报》记者仍是看到了联合体中建广出资的开展概括,以及其与智路本钱两家在很多项目上面长时刻的大力协作。
一年之后,资金规划到达120亿元,完结安普隆半导体等项目;2017年规划翻至220亿元,完结安世半导体一期项目;2018年资金超260亿元,完结安世半导体二期、领胜科技一期项目。
到2019年,建广出资的办理资金攀升至280亿元,完结领胜科技二期、华勤通讯等出资。到此刻,上述要点项目均由“智路建广联合体”合力出资。
这还不是悉数。2020年,建广出资办理资金又上一台阶,超越300亿元,出资了包含文思海辉、东微电子、滁州智合半导体等公司。
从不见经传到办理300亿元资金,建广出资仅用了6年时刻。兴起时刻之快,规划开展之敏捷,让商场称奇。
但商场更为猎奇的是:300亿资金从何而来?头绪显现,建广出资的母公司为中信建投。
股权穿透显现,中建出本钱办理(天津)有限公司以51%的股权控股建广出资。
11月19日,智路建广联合体再传喜讯。依托于联盟控股的半导体企业,智路建广联合体与广东多家金融出资组织,一起建立了广阔融智工业集团,首期注册本钱100亿元,二期达300亿元,将要点布局硬科技半导体工业链里的封测与晶圆制作和规划等范畴。
建广出资不缺资金,多个并购案也做得绘声绘色,但为何每次反击时,要绑缚智路本钱?特别此次紫光集团的收买,智路本钱充当了“急先锋”人物。
《科创板日报》记者查询发现,李滨作为个人股东,出现在了建广出资终究受益人的名单中。
建广出资的股权穿透显现,李滨通过广阔融信(天津)科技有限公司、建平(天津)科技信息咨询合伙企业(有限合伙)等,算计持有持股29.83%。
在智路本钱上,李滨也通过北京启平科技有限责任公司、广阔融信(珠海横琴)科技有限公司、北京智可芯办理咨询合伙企业(有限合伙),算计持股73.15%。
对此,有音讯人士对《科创板日报》记者泄漏:紫光前董事长赵伟国,曾在自己朋友圈暗示,李滨才能很强。
走在建广出资“身前”的智路本钱,建立于2017年,注册本钱1000万元人民币。首要并购案除了收买紫光集团,还有11月19日收买全球闻名晶圆载具供货商ePAK,以及企图溢价75%收买韩国闻名芯片厂商美格纳(Magnachip)。
智路本钱虽并购凶狠,但作为终究受益人的李滨,并未出现在高管团队的名单中,而是把智路本钱交给了另一合伙人张元杰。
在李滨的带领下,张元杰也具有了别的一个身份,即中关村融信金融信息化工业联盟副理事长,李滨为该联盟的理事长。
这是一个什么样的联盟?查询发现,该联盟建立于2016年,注册本钱仅为30万,张元杰为法定代表人。从时刻点上看,李滨是先建立了联盟,再让建立了智路本钱,并让张元杰办理。
在官网挂出的成员名单中,《科创板日报》记者看到,已有几十家国内半导体范畴的闻名公司和银行财团,成为联盟成员,包含长电科技中芯世界、闻泰科技、京东方科技、民生银行等,但破产重组的紫光集团不在其间。
这其间每个公司简直都是细分范畴的龙头,比方:长电科技专心半导体封测、中芯世界做12寸晶圆厂、闻泰科技发力轿车电子、京东方科技为半导体显现企业……
查询中,《科创板日报》记者还发现,此次接盘方的受益人李滨,与紫光集团前董事长赵伟国还有一个一起的标签,即清华大学结业。
材料显现,李滨1970年8月出世,结业于清华大学办理信息系统专业;赵伟国1967年4月出世,结业于清华大学电子工程专业。两人都是清华校友。
只不过,相同是清华系结业,智路本钱在操作上好像优于紫光集团。一位不肯泄漏名字的剖析人士宣布了自己的观念:紫光集团买来的财物,没有好的退出途径,天然消化不良,导致债款危机。
“反观智路本钱,好几起收买终究都卖给了A股上市公司,赚了好几倍,退出途径比紫光强太多。”
当然,同是校友的李滨和赵伟国,交集还不仅于此。2017年智路本钱、建广财物与美国高通、大唐电信建立合资公司——瓴盛科技(JLQ)时,赵伟国曾在朋友圈表达过“不满”。
其说到:高通在国内建立合资公司瓴盛科技,紫光的芯片针对50到100美元的手机,而高通合资的瓴盛科技就专做100美元的手机。
在安世半导体的收买案上,智路本钱一战成名。2017年高度关联方建广财物以27.5亿美元收买恩智浦标准件事务,并更名为安世半导体。
一年之后,闻泰科技发动收买案。通过屡次收买,终究消耗330多亿元拿下安世半导体的98.2%的股权,成为国内最大的半导体上市公司。
留意,在收买过程中,闻泰科技是中关村融信金融信息化工业联盟成员企业,先是以268.54亿元从智路本钱手中买下74.46%的股权, 之后又以63.34亿元拿下合肥裕芯等手中剩下股份,而合肥裕芯也是建广财物旗下公司。
除了接盘紫光集团, 12月1日,智路本钱还以14.6亿美元的价格,拿下全球最大半导体封测企业日月光,坐落我国大陆的四家封测厂。
据悉,这四家工厂别离坐落威海、上海、昆山、姑苏,日月光估计能从本次出售中取得6.3亿美元的出资收益。
关于该笔买卖,有剖析以为,这部分财物未来有或许注入长电科技、通富科技,或是智路本钱本身旗下的联合科技,也有或许是环旭电子。
不论该笔并购终究怎么,但值得留意的是,长电科技刚好是中关村融信金融信息化工业联盟的成员企业,而环旭电子的母公司则是日月光。
跟着紫光集团收买案的落定,霸气反击的“智路建广联合体”也浮出水面。长于分拆、运营事务的“联合体”将对紫光集团怎么动手术,值得等待,究竟紫光旗下具有长江存储、紫光展锐等多家芯片企业。
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